در طول یک شب، رابطه عاشقانه‌ای ناگهانی بین یک قاچاقچی مواد مخدر و یک خواننده زیرزمینی، هر دوی آنها را به یک دوره آموزشی موفق با یک داروی جدید و خطرناک کنترل ذهن می‌کشاند. همانطور که شب وحشی این دو نفر، آنها را از میان مقاومت لس‌آنجلس عبور می‌دهد، متوجه می‌شوند که هر یک از آنها رازی را از دیگری پنهان می‌کند و یکی از آنها قبل از طلوع خورشید خواهد مرد.