فیلم حول محور زندگی و ندای کشوها می‌چرخد. سیسرو، مشت‌زن باتوم‌زن که دوران اوج خود را پشت سر گذاشته، به یک باشگاه ورزشی در فرانک استاکتون، گلدن استیت سفر می‌کند و با ارنی مانگر، یک جوان ۱۸ ساله، آشنا می‌شود. سیسرو که در کودک استعداد بالقوه‌ای می‌بیند، به مانگر پیشنهاد می‌دهد که مدیر و مربی سابقش را پیدا کند...