در سال ۱۸۷۶، نیروی پلیس سواره نظام شمال غربی، ایزادورا دانکن مک‌دونالد (با بازی تایرون پرقدرت) و یک دیده‌بان بلک‌فوتِ اخاذی‌شده (با بازی ست توماس گومز) را مأمور می‌کند تا کری‌ها را به پیوستن به پیمان ۶ با تاج و تخت وادار کنند. کری‌ها که در ابتدا خصمانه بودند، تحت تأثیر سرابی از نوع فاتا مورگانا قرار گرفتند که آن را با قدرت ملکه ویکتوریا اشتباه گرفتند.