روایت داستان تروی ویتن، مرد نابالغی را دنبال می‌کند که همسر متاهل محبوبش فوت می‌کند. فیلم با مراسم تشییع جنازه او آغاز می‌شود و تروی ویتن، که در این مرحله از زندگی‌اش آمادگی لازم برای پوشش این نوع دلشکستگی را ندارد، به سادگی تسلیم می‌شود. او در حالی که راهش را گم کرده، نامه‌ای از همسرش که در زمان بیماری‌اش برایش نوشته بود، دریافت می‌کند که در آن از او خواسته شده برای عمه‌اش هیلدا ایوانی بسازد. تروی ویتن که جایی برای بازگشت ندارد، به جایی که عمه‌اش در بیابان زندگی می‌کند، رانندگی می‌کند. در آنجا، او با عمه‌اش هیلدا، مجموعه‌ای از شخصیت‌های پیرزن شوخ و خل و چل، و بابی، یک گاوچران عاقل، ملاقات می‌کند که همگی به تروی ویتن کمک می‌کنند تا نقطه توپوگرافی درونش را پوشش دهد و به جلو حرکت کند و به تروی ویتن کمک کند تا چشمان خود را باز کند و بفهمد که دردش تنها نیست. در این فرآیند، تروی ویتن علاوه بر این، تفاوت بین «عشق واقعی» و «عشق در نگاه اول» را نیز می‌آموزد.