مردی تا حدی معلول به نام کارل، حدود ۲۰ ساله، پس از قتل والدین زن خود و یک نفر دیگر، از یک بیمارستان روانی مرخص می‌شود. کارل مرتباً از او پرسیده می‌شود که آیا دوباره قصد کشتن دارد یا خیر، و او در پاسخ می‌گوید که دلیلی برای این کار وجود ندارد. اکنون که کارل از آسایشگاه روانی خارج شده، در زادگاه قدیمی و کوچک خود ساکن می‌شود و با تعمیر موتور سرگرم می‌شود. پس از ملاقات با پسری نابالغ به نام فرانک که با او دوست می‌شود، از کارل دعوت می‌شود تا در خانه فرانک با والدین زنش لیندا بماند، که کارل را مردی غیرمعمول اما مهربان و سخاوتمند می‌دانند. با این حال، دوست بدنام لیندا، دویل، اوضاع را طور دیگری می‌بیند - معمولاً دوست همجنسگرای لیندا، سارا وان، و معلولیت کارل را تحقیر می‌کند و با دوستش مهمانی‌های وحشیانه‌ای برگزار می‌کند. با رشد رابطه انسانی کارل با فرانک، او از اقدام وحشیانه دویل آگاه می‌شود.