مک مک کاسیک یک قاچاقچی مواد مخدر است که آرزوی فرار از زندان را دارد. دوست قدیمی و صمیمی او، دنت فرشیا، اکنون پلیسی است که مأمور شده تا او را تحت نظر داشته باشد و به سزای اعمالش برساند. مک واقعاً مجذوب جو آن، صاحب یک رستوران شیک، شده است. دنت سعی می‌کند به جو آن نزدیک شود و اطلاعات بیشتری در مورد نقشه مک برای قاچاق مواد مخدر و ارتباطش با سانچز، قاچاقچی مکزیکی، که پلیس معتقد است برای ملاقات با او به شهر آمده است، به دست آورد. دنت همچنین مجذوب جذابیت جو آن می‌شود و رابطه دوستانه‌اش با مک در خطر است.