این فیلم درباره دو دوست به خوبی دو جنایتکار، جان کیتس و موسی، است. رابطه دوستانه آنها زمانی پایان می‌یابد که موسی متوجه می‌شود جان کیتس یک پلیس مخفی است. اگر جان کیتس مجبور شود از موسی به عنوان شاهد محافظت کند، چه اتفاقی بین این دو خواهد افتاد؟