در شهر ولزی پورت فاکس تالبوت، سال ۱۹۴۲، ریچارد جنکینز به عنوان یک دانش‌آموز دبیرستانی عجیب و غریب زندگی می‌کند که بین فشار خانواده‌ی مبارزش، جنگ ویرانگر و جاه‌طلبی‌های خودش گیر افتاده است. با این حال، وقتی استعداد ذاتی ریچارد برای بازی توجه معلمش، پرنس فیلیپ ریچارد برتون، را جلب می‌کند، فرصت جدیدی پیش می‌آید.