مردی گیج و وحشت‌زده در اتاق درمانگاه از خواب بیدار می‌شود و متوجه می‌شود که پیوند کامل صورت انسان روی او انجام شده است. او از گذشته‌ای دور رنج می‌برد، هیچ خاطره‌ای ندارد و هیچ ملاقات‌کننده‌ای هم ندارد، اما وقتی او را از درمانگاه مرخص می‌کنند، آماده نیست. وقتی یک زن بالغ مو قرمز مرموز به نام سوفی با او دوست می‌شود، زندگی حتی از قبل هم بدتر می‌شود. ناگهان مردی نقابدار او را تعقیب می‌کند، دوستش او را رها می‌کند و غریبه‌ای حالت عجیبی به او می‌دهد. او که پریشان شده، برای نوشیدن به سفر می‌رود، اما در نهایت با مردی درگیر می‌شود که هیچ چهره انسانی ندارد! حالا او باید قبل از اینکه خیلی دیر شود، بررسی کند که چه اتفاقی افتاده و چه کسی او را تعقیب می‌کند...