کارل وندرمیر، یک عضو سابق فرقه ددهد است که به انجیلی تبدیل شده است. او، همسر متأهلش گوئن و دخترخوانده‌اش انجی به یک کلیسای بزرگ، کلیسای مسیحی هزاره سوم، می‌روند که توسط کشیش جذاب دن دی اداره می‌شود. دن دی قصد دارد کلیسای مسیحی خود را به یک جامعه مسیحی بزرگ، «کلان‌شهری بر فراز تپه» گسترش دهد.