این فیلم در دنیایی افسانه‌ای از وایکینگ‌ها و اژدهاها اتفاق می‌افتد. روایت حول پسری به نام هیکاف می‌چرخد که در برک زندگی می‌کنند. وقتی هیکاف به همراه دوست هم‌سن خود به یک تمرین شمشیر آتشین می‌پیوندد، این را فرصتی می‌بیند تا بفهمد بالغ شده و یک جنگجوی واقعی است. او با یک شمشیر آتشین به نام بی‌دندان دوست می‌شود. این رابطه انسانی زندگی او را کاملاً تغییر می‌دهد، زیرا او برای تغییر مذهب مردمش می‌جنگد، در حالی که کشتن شمشیر آتشین ضروری نیست...