جیسون گلن میلر، نویسنده فیلم، که نتوانسته با اتفاقات اخیر کنار بیاید، بی‌وقفه در فیلمنامه جدیدش غرق می‌شود تا از پوشش یک تجربه آسیب‌زا اجتناب کند. او در آپارتمانش گیر افتاده، قلمرو روانی‌اش در مرز نوسان است، با لیزا آشنا می‌شود؛ همسایه زیبایش از انتهای راهرو و رابطه‌ای انسانی شکل می‌گیرد. جیسون برای تکمیل کتابش، نیمه‌شب‌ها را به آتش می‌کشد و بیش از پیش مجذوب لیزا می‌شود، زیرا اتفاقات عجیب و غریب و مرموزی در عمارت رخ می‌دهد که باعث می‌شود او همه چیز را زیر پا بگذارد. با از هم پاشیدن ذهن جیسون و از کنترل خارج شدن زندگی‌اش، به زودی متوجه می‌شویم که اوضاع هرگز آنطور که به نظر می‌رسد نیست، زیرا او برای حفظ تنها چیزی که بیش از همه آرزویش را دارد، می‌جنگد - امید.