فیلمی در سینما و تکنی‌کالر، دنیای سیرک ممکن است به دلایل مختلفی - و احتمالاً به خاطر نام بزرگش - تماشاگران را به خود جلب کرده باشد. جان وین در نقش ادگار لی مسترز، مالک سیرک، بازی می‌کند و امیدوار است نمایش خود را به اروپا ببرد تا آن را از ورشکستگی مالی نجات دهد. در کنار این نمایش، تونی (کلودیا کاردیناله) نابالغ نیز حضور دارد، کسی که این نمایش او را از زمان والدینش لیلی (ریتا هیورث)، که در گذشته آنها را به عنوان بندباز هوایی ترک کرده بود، بزرگ کرده بود.