در این روایت شوخ‌طبعانه‌ی پدر و پسری، ما با وارون، یک کلاهبردار سابق، و ریور، یک هنرمند تراجنسیتیِ درگ، آشنا می‌شویم، زیرا آنها در یک سفر جاده‌ای در سراسر آفریقای جنوبی برای رساندن والد زنِ گمشده‌ی ریور از یک کلینیک توانبخشی در اسواتینی، ریسک می‌کنند. تنها نگرانی ریور، مسابقه‌ی نیروی بازدارنده‌ی ملکه و شانس برنده شدن جایزه‌ی پول برای پرداخت هزینه‌ی جراحی بالاتنه‌اش است. با آشکار شدن رازهای پنهان و رقابتی برای برنده شدن، رابطه‌ی انسانی آنها بیش از هر زمان دیگری مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.