دو مزدور در حالی که شب هنگام در بیابان در راه انتقال یک محموله در جمهوری عراق هستند، بر فراز تپه‌ای متحرک از صمیمیت سیاه نشسته‌اند. با پیشرفت حمله، دنیای دیوانه‌وار آنها به خودی خود دگرگون می‌شود، زیرا رفتارهای نادرست گذشته آشکار می‌شود و به طرز خشونت‌آمیزی آنها را در معرض خطر از هم پاشیدن قرار می‌دهد.