مردی نابالغ در شهری کوچک در جنوب آمریکا به همراه ناپدری بدنامش گرفتار شده است. او یک کارگاه منحصر به فرد برای ساخت جلوه‌های ویژه فیلم‌های ترسناک راه‌اندازی کرده و امیدوار است این مهارت او را از شهر بیرون کند. با این حال، رابطه انسانی او با یک خانم زیبا می‌تواند او را تغییر دهد.