مالی دیوید هارتلی کاملاً ظاهر می‌شود، اما شیطان نامقدس درون زندگی‌اش همچنان به راه خود ادامه می‌دهد. شش سال از فارغ‌التحصیلی دبیرستان می‌گذرد و متوجه می‌شود که یک معاهده مخفی، روان او را به شیطان واگذار کرده است. مالی مظنون به قتل است و به یک بیمارستان روانی منتقل می‌شود، جایی که او هرج و مرج ماوراءالطبیعه را بر کارکنان و بیماران تحمیل می‌کند. تنها امید او، خلع سلاح توسط یک کشیش خلع لباس شده است که به دنبال رهایی خود و نجات جان مالی قبل از تکمیل "تحول" وحشتناک اوست... اما نیک پیر نقشه دیگری دارد!