داستان فیلم حول محور بازگشت اِما به زادگاهش، جایی که دوران کودکی‌اش را در کوهستان‌های سرزمین فرصت گذرانده، می‌چرخد. در اینجا، یک مرد گرگ‌نمای خونخوار به هر چیزی که سر راهش باشد نگاه می‌کند و آن را نابود می‌کند. وقتی ماه کامل است، اِما شاهد یک معمای باورنکردنی است که او را در معرض خطر قرار می‌دهد.