شب کریسمس نزدیک است. گذشته از این، روزی است که جولیان مرتد ۱۱ ساله خواهد شد. معمولاً این بهترین روز ماه دوازدهم است، پر از بوی عجیب زنجبیل و نارنگی، صدای آتش گریوز، درخت کریسمس تزئین شده و شعله شمع سوسو زننده. اما این ماه دوازدهم طبق معمول هیچ اتفاقی نمی‌افتد. جولیان و خانواده‌اش در سوگ خواهر بزرگش هستند و جولیان احساس می‌کند که کریسمس به سادگی لغو شده است. بنابراین روزی جولیان مرتد با هدویگ شاد و عاشق کریسمس ملاقات می‌کند و او باور می‌کند که احتمالاً بالاخره کریسمسی وجود خواهد داشت. اما چیزی غیرمعمول در مورد خانه هدویگ وجود دارد و پیرمردی که تمام مدت در اطراف خانه کمین کرده کیست؟