خدا دین را در جهان از دست می‌دهد و به فرشته میکائیل دستور می‌دهد تا به جمع فرشتگان دیگر بپیوندد تا آخرالزمان را به جهان ابلاغ کند و نسل بشر را از بین ببرد. با این وجود، میکائیل علیه این دستور شورش می‌کند و تصمیم می‌گیرد به جهان کمک کند. در همین حال، در یک رستوران در مرکز ناکجاآباد، باب هانسون به همراه پسرش لندرور، یک پیشخدمت باردار، چارلی و دوستش واکر پرسی جان واکر، در یک نقطه توپوگرافیک کار می‌کنند. مشتری آنها، خانواده شروود اندرسون، تا زمانی که لندرور بتواند بی‌ام‌و و کایل هنک ویلیامز تنها را که گم شده است، تعمیر کند، به شدت عصبانی است.