بازیگر بریتانیایی که معمولاً در معرض خطر است، پابلیوس ترنتیوس آفر، در این فیلم نقش برنادت، یک تراجنسیتی مسن را بازی می‌کند که به همراه همسر سابقش، میتزی (ویکتور هوگو ویوینگ) و آدام، در مناطق دورافتاده استرالیا گشت و گذار می‌کند. نمایش آنها که در سیدنی مشهور است، شامل آرایش، لباس و لب‌خوانی فراوان برای ضبط آهنگ است، اما برنادت از همه اینها خسته شده و علاوه بر این، مرگ عجیب و غریب معشوق قدیمی‌اش او را آزار می‌دهد.