ای‌جی منگلهورن یک کلیدساز منزوی اهل ایالت لون-استار است که سال‌های عمرش را صرف مراقبت از گربه‌اش می‌کند، در کارش آرامش پیدا می‌کند و از عشقی که مدت‌ها از دست داده، ناله می‌کند. ادوارد تلر، مردی مهربان و خوش‌قلب، وارد داستان می‌شود که دخالتش در ماجرای عجیب منگلهورن، شاید بتواند او را از لاک خودش بیرون بکشد.