پوشش گیاهی، فیل سیرکی است که دیگر نمی‌تواند حقه‌اش را اجرا کند. شب قبل از موعد مقرر برای کشتن او، دختر ۱۴ ساله صاحب سیرک، سپیده دم، پوشش گیاهی را از سیرک دزدکی بیرون می‌آورد. تنها چیزی که بین آنها و امنیت منطقه حفاظت‌شده فیل‌ها قرار دارد، دو صد کیلومتر جنگل، یک رودخانه خروشان، دو شکارچی فیل و ترس از نرسیدن به هدف است.