در دوره تاریکی با مبارزات معنوی شدید اتفاق می‌افتد. در همین حال، بالیان، که یک آهنگر گالیک است، درگیر جنگی معنوی می‌شود که برای او واقعاً غیرمعمول است. در این فیلم، همه چیز عمیقاً تغییر می‌کند وقتی والدین مرد او - یک بارون گادفری از ایبلین - برای دیدار با پسر گمشده‌اش بازمی‌گردند. بنابراین، بالیان از سرزمین باشکوه اما پر از مشکلات - جاروسالم - بازدید می‌کند.