یک موم آب‌بندی سوخته و سابق نیروی دریایی و یک آتش‌نشان آسیب‌دیده از نظر احساسی به عنوان تعمیرکار در تایدواتر اولد دومینیون با هم کار می‌کنند. اوضاع زمانی وهم‌آلود می‌شود که یک کار بازسازی ساده تبدیل به سفری به دنیای دیگر می‌شود تا مشتری خود را از دست یک جادوگر فرابعدی که قصد انتقام دارد، در این بازگشت خلاقانه به سوی موهبت نجات‌بخش شروود - جادوگر پونگو - نجات دهند.