در این فیلم وسترن معتبر، یک نوازنده‌ی دهان مرموز وارد شهر می‌شود تا با یک سادیست شرور و تشنه‌ی قدرت به نام فرانک برخورد کند. پس از خلاص شدن از شر فرانک در ایستگاه، نوازنده‌ی دهان کم‌کم خود را درگیر نمایشی می‌بیند که جیل مک‌بین - زن بیوه‌ی شجاع و فوق‌العاده زیبای یک مرد محلی مقتول - و یک جنایتکار پایتخت نشین وایومینگ را که قرار است به جرم قتل آقای مک‌بین و سه فرزندش متهم شود، درگیر می‌کند. بازیگران: جین فوندا، چارلز نهم برانسون، کلودیا کاردیناله.