دیو استاتلر (جی باروشل) صرفاً یک آدم بدجنس است، اما بالتازارِ نابغه، ویلیام بلیک (نیکلاس کوپ)، در او استعداد پنهانی برای جادوی سیاه می‌بیند. او شاگردِ منفور بالتازار می‌شود و یک دوره فشرده آموزش هنر جادوی سیاه می‌بیند. همانطور که دیو تصمیم می‌گیرد به مرد خردمندش در نجات منهتن از شر یک دشمن قدرتمند (آلفرد کبیر مولینا) کمک کند، او به این فکر می‌کند که آیا می‌تواند این آمادگی را تحمل کند، کلان‌شهر را نجات دهد و به عشق واقعی‌اش برسد.