از کودکی، سنت متیو یک راز تاریک را پنهان می‌کرد: او توسط یک شیطان تسخیر شده است. اکنون که بالغ شده و در سپاه سگ‌های شیطان ایالات متحده خدمت می‌کند، یاد می‌گیرد که از طریق خودزنی، شیطان را تنبیه کند. این راه حل به زودی پایان می‌یابد زیرا دو سرباز تازه کار، که عضوی از نیروهای ماوراءالطبیعه هستند، او را طلسم می‌کنند تا بدترین ترس سنت متیو را تأیید کنند. همانطور که جانش را از دست می‌دهد، شیطان کاملاً بر او مسلط می‌شود و سنت متیو در یک سفر پرتنش شرکت می‌کند.