کادن کوتارد، مدیر تئاتر، در حال آماده‌سازی یک درام جدید است. زندگی او که در تئاتر منطقه‌ای محلی در اسکنکتادی، نیویورک، پذیرای موآبی‌های حومه شهر است، تاریک و غم‌انگیز به نظر می‌رسد. ادل، همسر متأهلش، او را ترک کرده تا برای فیلمش به پایتخت آلمان برود و دختر نابالغشان، اولیو، را با خود ببرد. درمانگر او، مادلین گراویس، در به تصویر کشیدن کتاب پرفروش ادل بهتر از او عمل می‌کند. رابطه انسانی جدیدش با درخت فندقِ اغواکننده و بی‌روح، پیش از موعد به گل نشسته است.