آن بیشاپ مولانی در نقاشی با چوب جادو زندگی می‌کند. او با بدبختی با تویلت، یک وکیل موفق، ازدواج کرده و هرگز اوج لذت جنسی را تجربه نکرده است. او تحت درمان است. بیلی گراهام جان دالتون دوست قدیمی دانشگاه تویلت است. او اکنون به نظر یک ولگرد می‌آید که پس از نه سالگی، اظهارنامه مالیاتی خود را برای زندگی در نقاشی با چوب جادو ارائه می‌دهد.