این دنباله داستان «مهربانی» ۱۵ سال پس از روایت اول آغاز می‌شود و بر سپیده‌دم رنگارنگ و مستبد (شرلی مک‌لین) و رابطه انسانی او با سه نوه بزرگسالش، خدمتکارش رزی، و دوستان و معشوقه‌های مختلف - از جمله یک دختر بچه‌ی کم‌سن و سال که رابطه‌ی کوتاهی با او دارد - تمرکز دارد.