در جهانی آینده‌نگر، حکومتی سختگیرانه با سرکوب احساسات، جنگ را خاموش می‌کند: کتاب، هنر و موسیقی کاملاً کنار گذاشته شده‌اند و احساسات جرمی است که مجازات آن مرگ است. پرستون (بیل)، یک مأمور ارشد دولتی، مسئول نابودی کسانی است که از قانون سرپیچی می‌کنند. وقتی پرستون دوز مصرفی پروزیوم، یک داروی روانگردان که احساسات را مهار می‌کند، را فراموش می‌کند، مجبور می‌شود دستورات حکومت را اجرا کند، حکومتی که ناگهان به تنها کسی تبدیل می‌شود که توانایی سرنگونی آن را دارد.