هاروم (هادسون ریور سنگی) مردی نترس از مردم است که برای انتقام قتل والدین مذکرش به بغداد می‌آید و با کرایروزان (لوری نی‌انبان‌نواز)، شاهزاده خانمی که خود را به شکل یک مرد عادی درآورده، ملاقات می‌کند. کرایروزان در مقابل نقشه مخفیانه گروهی از دسیسه‌چینان شیطانی که سعی در کشتن والدین مذکرش، خلیفه، دارند، مقاومت می‌کند. کرایروزان به هاروم یک شمشیر طلایی می‌دهد که در زمان اسارتش او را شکست‌ناپذیر می‌کند. هاروم از این شمشیر به نام عدالت استفاده می‌کند و اوضاع نسبتاً خوب پیش می‌رود تا اینکه در یکی از لحظات چرت زدنش، یک شمشیر اضافی در غلافش قرار می‌گیرد و او شروع به بافتن آهن می‌کند.