این فیلم که در سرزمین وسیع گالیک جنوبی اتفاق می‌افتد، حول محور سه فرد نابالغ می‌چرخد: لارنس اولیویه، جیمز چهارم و کارولین. وقتی لارنس اولیویه و جیمز چهارم حرف‌های رمانتیک خود را قطع می‌کنند، کارولین ناگهان نگاهش را به او می‌دوزد. از اینجا به بعد، خیلی چیزها باید رابطه دوستانه و رابطه جنسی آنها را ثابت کند.