ایالات متحده، ۱۹۲۶: ویلی ولترز، جوان ۲۴ ساله هلندی، در کودکی به همراه والدینش به قاره آمریکا مهاجرت کرده است. او رویای تبدیل شدن به یک مدیر موسیقی را در سر می‌پروراند، اما این آرزویی است که هیچ‌کس آن را جدی نمی‌گیرد. او بی‌خبر از همه جا، در نهایت به آنتونیا بریکو می‌رسد.