فیلم با یک تک‌گویی کوتاه از ام. آنت والش آغاز می‌شود که در آن تصاویری متنوع از مناظر ایالت تک‌ستاره به نمایش گذاشته شده است. فیلم به مکالمه‌ای بین ابی (فرانس مک‌دورمند) و ری (توئیت گتز) در ماشینی که شب‌هنگام از میان رگبار شدید ابرها عبور می‌کند، تغییر جهت می‌دهد.