زندگی این پسر روایتی واقعی از دوران بلوغ توبیاس کاسپار فریدریش ولف (لئوناردو داوینچی دی‌کاپریو) نوجوان دهه ۵۰ میلادی و والد مؤنثش، کارولین (الن بارکین)، است. پس از سفری در سراسر ایالت برای دوری از رفیق بدنام کارولین، والد مؤنث و پسر ساکن ایالت واشنگتن دی‌سی، او با مردی به نام دوایت هنسن (هنری ام. رابرت دنیرو) ازدواج می‌کند که به نظر می‌رسد شوهر و والد مرد خوبی باشند.